Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın bir çok festivalde ödüller aldığı filminde kendisinin hayatından da izler bırakarak senaryo oluşturulmuş. Muzaffer isminde ki adam yurt dışında bir çok yer görüp gezmiş ve severek yaptığı yönetmenlik mesleğini geliştirmiştir en sonunda doğup büyüdüğü çocukluğunu...