Morf Vandewalt adında dünyaca ünlü bir resim eleştirmenidir. Morf'dan bütün sanatçılar hep olumsuz ve beğenmez tavırlarından dolayı nefret etmektedir. Şimdiye kadar hayatında tam manasıyla beğendiği tek bir resim yoktur. Fakat buna rağmen az biraz övdüğü resimlerin bile değeri ona katlanmaktadır....